Spécialiste des problématiques fiscales et patrimoniales

Colbert Patrimoine Finance

Créée en 2000 COLBERT PATRIMOINE FINANCE est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine non indépendante dont le capital est détenu par ses dirigeants.

COLBERT PATRIMOINE FINANCE est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Notre métier

Gestion de patrimoine

Des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client.

Un vaste choix de compétences

De solides compétences en droit, gestion d’actifs, financement…

Notre rémunération

Notre rémunération est de trois natures…

Parmi les cabinets de gestion de patrimoine du Grand Ouest, Colbert Patrimoine Finance a été classé comme « Excellent » par le magazine Décideurs 2022.

Un autre regard sur votre patimoine

Bienveillance, conseil & respect

Coordonnées

Notre métier

Colbert Patrimoine Finance

N° ORIAS : 07001756
Courtier en assurances- Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP)

Colbert Patrimoine & Associés

N° ORIAS : 20005518
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

Colbert Patrimoine Finance Rennes

N° ORIAS : 07001900
Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP)

Colbert Patrimoine Finance Cholet

N° ORIAS : 07005516 en qualité de CIF
Courtier en assurances
Courtier en opérations de banque et en services de paiement et titulaire de la carte professionnelle n° CPI49022018000032312, délivrée par la CCI de Maine et Loire et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce