Audit patrimonial global
Notre expertise s’exerce dans plusieurs secteurs d’activité dont le conseil en stratégie et organisation patrimoniale.
Notre métier
Des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client.
De solides compétences en droit, gestion d’actifs, financement…
Notre rémunération est de trois natures…
1ère étape : Entrée en relation
- Entretien de découverte (gratuit) qui permet de présenter le cabinet et de cerner la situation patrimoniale du client.
- Collecte des informations relatives à la connaissance du client incluant le questionnaire patrimonial et le questionnaire de profil de risques.
2ème étape : Présentation de la mission
- Remise et signature d’une lettre de mission définissant la nature de notre intervention et son coût.
3ème étape : Analyse patrimoniale et présentation des préconisations
- Remise et signature d’un rapport écrit détaillant la stratégie patrimoniale proposée.
4ème étape : Mise en œuvre des préconisations
5ème étape : Suivi
- Suivi patrimonial inclus dans la lettre de mission globale permettant d’assurer la pérennité dans le temps des préconisations.